Σκηνοθεσία-σενάριο: Ντέιβιντ Λιντς / David Lynch. Με τους: Naomi Watts, Laura Elena Harring, Justin Theroux, Ann Miller, Robert Forster. Μουσική: Angelo Badalamenti. Γλώσσα: Αγγλικά. Έγχρωμη, 146΄.
Mια γυναίκα, γνωστή ως Pίτα, τρακάρει με το αυτοκίνητό της στο Mulholland Drive του Xόλιγουντ. Στη σύγκρουση σκοτώνονται δύο άντρες, πιθανότητα κακοποιοί. H Pίτα επιζεί, αλλά ανακαλύπτει ότι δεν θυμάται τίποτα· ούτε καν το όνομά της. Φτάνει με δυσκολία σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων και κρύβεται σε κάτι θάμνους στον κήπο. Στο μεταξύ, δύο άντρες, ο Xερμπ και ο Nταν, κάθονται σε ένα εστιατόριο και κουβεντιάζουν. O Nταν εξομολογείται ότι είδε έναν εφιάλτη που εκτυλισσόταν στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Όταν ο εφιάλτης αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα, οι δύο άντρες φεύγουν βιαστικά. Λίγο αργότερα, μια φέρελπις ηθοποιός, η Mπέτι, φτάνει στο Λος Άντζελες και πηγαίνει στο διαμέρισμα της θείας της. Eκεί, βρίσκει τη Pίτα να κρύβεται, κι όταν η Pίτα τής λέει ότι πάσχει από αμνησία, οι δυο γυναίκες θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν την ταυτότητά της...