Εδώ και είκοσι χρόνια, ο Αφροαμερικανός Ντάριλ Ντέιβις γυρίζει την Αμερική και πιάνει φιλίες με στελέχη της Κου Κλουξ Κλαν, πιστεύοντας πως έτσι θα τους αλλάξει τα πιστεύω. Μια αληθινή ιστορία που μας υπενθυμίζει πόσο περίπλοκη μπορεί να είναι η ανθρώπινη φύση.