Μεγάλη αναστάτωση κυριαρχεί στο βασίλειο. Ο Υιός της μάγισσας, θέλει αυτή την φορά να γευτεί γαλαζοαίματο και συγκεκριμένα την νεαρή αρχόντισσα. Πολλοί ιππότες κατά καιρούς προσπάθησαν να τον εξοντώσουν έτσι ώστε να γλυτώσει η πόλη από τα δεινά του, αλλά δεν τα κατάφεραν. Το ρίσκο αυτή την φορά το παίρνει ο ιππότης Ερρίκος με ακόλουθο του τον Καραγκιόζη. Θα μονομαχήσουν με τέρατα και σημεία μέχρι να γλιτώσουν την αρχόντισσα. Θα τα καταφέρουν άραγε; Η συνέχεια επί σκηνής…
Μια παράσταση που θα μαγέψει τους μικρούς, αλλά και τους μεγάλους λάτρεις του Καραγκιόζη!