Για κάποιο λόγο, ο Κοστσέι, πάντα νέος και πάντα αψεγάδιαστα ντυμένος, δεν κατάφερε να βρει νύφη εδώ και τριακόσια χρόνια. Τρομοκρατούσε, απήγαγε και μετέτρεπε διάφορες πριγκίπισσες σε βατράχια, αλλά αυτές οι "πολιορκίες" δεν βοήθησαν τον πρίγκιπα του σκότους. Στο μεταξύ, η όμορφη ηρωίδα Βαρβάρα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αποκρούει μνηστήρες που διεκδικούν την προίκα της. Όμως, όταν ο Τσάρος Αρακάς πήρε στην κατοχή του τη βελόνα του Κοστσέι, βρήκε τρόπο να φτάσει στη Βαρβάρα. Δεν υπολόγισε όμως ένα πράγμα – αν και ο θάνατος του Κοστσέι είναι κλεισμένος μέσα στη βελόνα, η αγάπη μπορεί ακόμα να ξυπνήσει στην καρδιά του.